Yarı iletken şirketleri muhtemelen beklentilerin üzerinde kazanç açıklayacak, Oppenheimer hedef fiyatları yükseltti

Investing.com — Oppenheimer, bu kazanç sezonunda çoğu büyük yarı iletken şirketinin beklentilerin üzerinde performans göstermesini bekliyor. Bu durum, yapay zeka altyapı yatırımlarındaki hızlı artış ve endüstriyel ve otomotiv pazarlarındaki toparlanmadan kaynaklanıyor.

Son dönemdeki güçlü kazançlara rağmen, SOX yılbaşından bu yana %13 ve Nisan’dan bu yana %58 yükseldi. Oppenheimer, uzun vadeli yapısal büyümeyi vurgulayarak olumlu görüşünü sürdürüyor.

Şirket, Nvidia (NASDAQ:NVDA) gibi hisselerin hedef fiyatını 25 dolar artışla 200 dolara yükseltti. Broadcom (NASDAQ:AVGO) için hedef fiyat 265 dolardan 305 dolara çıkarıldı. Ayrıca yapay zekaya ve özel silikon çiplerine sürekli maruz kalan hisselere yönelik tercihini yineledi.

En çok tercih edilen hisseler arasında Nvidia, Broadcom, Marvell (NASDAQ:MRVL) ve Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) bulunuyor.

Aracı kurum, hiper ölçekleyicilerin yapay zeka veri merkezlerini benzeri görülmemiş bir hızla büyüttüğünü ve ikinci çeyrekte her hafta 1.000’den fazla Nvidia NVL72 raf sistemini devreye aldığını belirtiyor.

En büyük dört bulut sağlayıcısının sermaye harcamaları geçen yıla göre %40’tan fazla artış gösteriyor. Bu durum GPU’lar, özel hızlandırıcılar ve yüksek hızlı ağ bağlantıları için talebi artırıyor.

Veri merkezi yapay zekası, sektörün en büyük büyüme motoru olmaya devam ediyor. Nvidia’nın Blackwell platformu, üçüncü çeyrekte beklenen GB300 lansmanından önce hızla yaygınlaşıyor. Oppenheimer, bu yıl 40.000’den fazla NVL72 raf sisteminin kurulacağını tahmin ediyor.

Broadcom, Marvell ve AMD (NASDAQ:AMD) gibi şirketlerin özel yapay zeka çipleri de ivme kazanıyor. Bununla birlikte, raf sistemleri 1 megavata yaklaşırken güç ve soğutma talepleri artmaya devam ediyor.

Yapay zekanın ötesinde, otomotiv ve endüstriyel alanlarda döngüsel bir toparlanma başlıyor. Araç başına yarı iletken içeriği yıllık %10’dan fazla artıyor. NXP (NASDAQ:NXPI) ve Texas Instruments (NASDAQ:TXN) gibi firmalar, elektrikli araçlar ve ADAS’taki artan talepten faydalanacak konumda bulunuyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.