Aura Minerals 196 milyon dolarlık ABD halka arzını tamamladı, Nasdaq’ta işlem görmeye başladı

Investing.com — Aura Minerals Inc. (AUGO) (ORA) (B3: AURA33), hisse başına 24,25 dolar fiyatla 8.100.510 adi hisse senedinin ABD’deki ilk halka arzını tamamladığını duyurdu.

Madencilik şirketi, ana listeleme yerini ABD hisse senedi piyasasına taşıyan bu arz yoluyla yaklaşık 196 milyon dolar topladı. Aura’nın adi hisse senetleri, 16 Temmuz’da “AUGO” sembolü altında Nasdaq Global Select Market’te işlem görmeye başladı.

Şirket, elde edilen net geliri Mineração Serra Grande S.A.’nın satın alınması için peşin ödemeyi finanse etmek için kullanmayı planladığını belirtti. Bununla birlikte, Era Dorada ve Matupá geliştirme projelerinin ilerletilmesi dahil stratejik büyüme girişimleri için likidite sağlamak ve genel kurumsal amaçları desteklemek için de bu kaynaktan yararlanılacak.

Aura, aracı kurumlara halka arz fiyatından, aracılık indirimleri ve komisyonları düşüldükten sonra 30 gün içinde 1.215.077 adede kadar ek adi hisse senedi satın alma opsiyonu verdi.

BofA Securities ve Goldman Sachs & Co. LLC, teklifin Küresel Koordinatörleri olarak görev yaptı. BTG Pactual ve Itaú BBA Ortak Kitap Yöneticileri olarak hareket ederken, Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets ve Scotiabank Yardımcı Yöneticiler olarak hizmet verdi.

British Virgin Adaları merkezli şirket, Honduras’taki Minosa altın madeni, Brezilya’daki Almas, Apoena ve Borborema altın madenleri ile Meksika’daki Aranzazu bakır, altın ve gümüş madeni dahil beş madencilik varlığını işletiyor. Şirket ayrıca Amerika kıtasında çeşitli geliştirme ve arama projeleri de yürütüyor.

Halka arz, yalnızca ABD’de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıtlı bir izahname aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirket, hissedarların yeni hisse ihraçlarındaki rüçhan haklarının, şirketin ana sözleşmesi ve tüzüğü kapsamında hariç tutulduğunu belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.