MARA hisseleri 850 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifinin ardından düştü

Investing.com — MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) hisseleri, şirketin 2032 vadeli sıfır kuponlu dönüştürülebilir kıdemli tahviller için 850 milyon dolarlık özel teklif duyurusunun ardından yüzde 4,5 düştü.

Dijital enerji ve altyapı şirketi, Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara tahvil teklifinde bulunmayı planlıyor. MARA ayrıca ilk alıcılara, ihraçtan sonraki 13 günlük süre içinde 150 milyon dolara kadar ek tahvil alma opsiyonu vermeyi bekliyor.

Duyuruya göre, tahviller teminatsız kıdemli yükümlülükler olacak ve düzenli faiz getirmeyecek. Anapara tutarında bir artış beklenmediği belirtildi. Tahviller, daha erken geri alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 1 Ağustos 2032’de vadesi dolacak.

MARA, elde edilecek gelirin 50 milyon dolara kadarını, mevcut yüzde 1,00 faizli 2026 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin bir kısmını geri almak için kullanmayı planlıyor. Kalan miktar ise üst limitli alım opsiyonu işlemleri, bitcoin alımları ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.

Bununla birlikte, MARA teklif ile bağlantılı olarak, tahvillerin dönüştürülmesi durumunda adi hisse senetlerindeki potansiyel seyreltmeyi azaltmak için özel olarak müzakere edilen üst limitli alım opsiyonu işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemler, MARA’nın adi hisse senetlerini satın alan veya türev işlemlere giren karşı tarafları içerebilir ve bu durum hisse senedi fiyatını etkileyebilir.

Tahviller, MARA’nın seçimine bağlı olarak nakit, MARA’nın adi hisse senetleri veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek. Dönüşüm oranı ve diğer şartlar fiyatlandırma sırasında belirlenecek. Şirket, ilk dönüşüm fiyatını hesaplamak için fiyatlandırma tarihinde Doğu Yaz Saati ile 14.00 ile 16.00 arasındaki ABD kompozit hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatını referans olarak kullanmayı bekliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.