Strategy, 2,5 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi teklifini hisse başına 90 dolar fiyatla belirledi

Investing.com — Strategy, Değişken Oranlı A Serisi Sürekli Stretch İmtiyazlı Hisse Senedi’nin ilk halka arzının fiyatlandırmasını duyurdu. Şirket, hisse başına 90 dolar fiyatla 28.011.111 adet hisse senedi çıkaracak.

Bununla birlikte, şirket yüklenim ücretleri ve masrafları düştükten sonra yaklaşık 2,474 milyar dolar net gelir elde etmeyi bekliyor.

STRC Hisse senedi teklifinin, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 29.07.2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Strategy (MSTR/STRK/STRF/STRD), elde edilen gelirleri bitcoin alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planladığını belirtti.

İmtiyazlı hisseler, hisse başına 100 dolarlık belirtilen tutar üzerinden yıllık %9,00 başlangıç aylık temettü oranı taşıyacak. Temettüler, yönetim kurulu tarafından ilan edildiğinde, 31.08.2025 tarihinden itibaren aylık olarak ödenecek.

Strategy, belirli kısıtlamalara tabi olmak üzere temettü oranını ayarlama hakkını saklı tutuyor. Bu kısıtlamalar arasında indirimlere ilişkin sınırlamalar ve birikmiş temettülerin tam olarak ödenmesi gereklilikleri bulunuyor.

Şirket, hisse senetleri büyük borsalarda listelendiğinde, en az 250 milyon dolarlık toplam belirtilen tutarın ödenmemiş kalması koşuluyla, hisse başına 101 dolar artı birikmiş temettülerle hisseleri geri alabilir. Hisse sahipleri, belirli temel değişiklikler meydana gelirse, 100 dolarlık belirtilen tutar artı temettülerle geri alım haklarına sahiptir.

Tasfiye tercihi başlangıçta hisse başına 100 dolar olacak. Ancak bu değer, işlem fiyatlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak günlük olarak ayarlanacak. Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company ve TD Securities, teklifin ortak kitap yürütücü yöneticileri olarak görev yapıyor.

Strategy kendisini, bitcoini birincil hazine rezerv varlığı olarak benimseyen ve aynı zamanda kurumsal analitik yazılımı sağlayan halka açık bir şirket olarak tanımlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.