Mizuho, Worldpay sinerjileri ve serbest nakit akışı potansiyeli nedeniyle Global Payments’ı yükseltti

Investing.com – Mizuho, Worldpay satın alımından kaynaklanan maliyet sinerjileri ve hızlanan serbest nakit akışı üretimi sayesinde önemli bir kazanç yeniden değerlemesi potansiyeli nedeniyle Global Payments (NYSE:GPN) hissesini “Outperform” seviyesine yükseltti.

Mizuho’daki analistler şöyle dedi: “Yeniden değerlemeyi sağlayabilecek faktörlerin bir araya geldiğini görüyoruz.”

Firma, birleşik işletmenin 2028 yılına kadar 600 milyon dolarlık maliyet sinerjileri ve temel ticari satın alma segmentinden daha güçlü kazançlar sayesinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolar serbest nakit akışı üretebileceğini tahmin ediyor.

2028 yılına kadar planlanan 9 milyar dolarlık hisse geri alımı, o yıl hisse başına kazancı 22 dolara yükseltebilir. Bu da 2026’dan itibaren %25’lik bileşik yıllık büyüme oranı anlamına geliyor.

Mizuho ayrıca, küçük işletme oluşumu, yeni satış noktası ürünleri ve yenilenmiş satış ekibi teşvik modelinin yardımıyla organik büyüme beklentilerinin iyileştiğine işaret etti.

Orta vadede ticari segmentteki gelir büyümesinin %7’nin üzerine yeniden hızlanmasını bekliyor.

Analistler şunları ekledi: “Organik büyüme hikayeye olumsuz etki etse de, yeniden hızlanma için bir yol görüyoruz. Bu, iyileşen KOBİ büyüme rüzgarları ve yeni nesil POS ’Genius’ sisteminden yenilenmiş satış gücü ücretlendirmesine kadar uzanan kendi kendine yardım girişimleriyle destekleniyor.”

Global Payments şu anda rakiplerine göre, ileriye dönük kazançların 6-7 katı gibi ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. Mizuho, 2027 pro forma hisse başına kazanç tahmininin 7 katı değerinde bir değerleme yaparak hisseye 114 dolar hedef fiyat belirliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.