Cisco’da yükseliş potansiyeli büyük ölçüde fiyatlandı, Evercore ISI hisseyi düşürdü

Investing.com — Evercore ISI, Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, son 12 ayda yaşanan güçlü %46’lık rallinin ardından sınırlı kısa vadeli yükseliş potansiyeli nedeniyle Cisco’yu In Line’a düşürdü.Firma, 72 dolar fiyat hedefini korurken, hissenin şu anda bu seviyenin %6 içinde işlem gördüğünü belirtti.Evercore ISI şöyle yazdı: “Cisco’yu In Line’a düşürüyoruz çünkü hisse, 72 dolarlık fiyat hedefimizin %6 içinde. Yükseliş, temel kurumsal ağ işinde döngüsel bir toparlanma ve bulut ve yapay zeka pazarları etrafında daha çekici bir anlatımla desteklendi.”Cisco’nun çarpan genişlemesi yaşamasına rağmen, şu anda beş yıllık ortalaması olan 14’e karşılık yaklaşık 18 kazanç çarpanıyla işlem görüyor. Evercore ISI, şirketin sınırlı yapay zeka açıklamalarına dikkat çekti.Analistler şöyle yazdı: “Cisco, yapay zeka gelir rakamlarını açıklamadan bir yapay zeka kazananı olarak değerlendirilmekte zorlanacak. Şimdiye kadar sadece yapay zeka siparişlerini açıkladılar.”Evercore ayrıca şirketin Güvenlik ve Gözlemlenebilirlik segmentlerindeki zorluklara işaret ederek, “bu segmentlerin eski kısımları son üç çeyrektir düşük tek haneli büyüme gördü” dedi.Cisco’nun yapay zeka stratejisi “çekici” olarak tanımlandı. Silicon One aracılığıyla hiper ölçekli pazarlarda erken çekiş belirtileri ve kurumsal yapay zekada uzun vadeli potansiyel gösterdiği belirtildi.Ancak analistler, kurumsal alandaki önemli kazanımların “2027 ve sonrasına kadar önemli hale gelmeyebileceği” konusunda uyardı.Buna ek olarak, “kampüs ağ kurtarma tezi büyük ölçüde gerçekleşti” ve sipariş büyümesi karşılaştırmalarının Temmuz 2025’ten itibaren daha zor hale gelmesi bekleniyor. CFO geçişinin FY26 rehberliğine daha fazla belirsizlik kattığı belirtildi.Evercore ISI sonuç olarak şöyle yazdı: “Sonuç olarak: Yönetim ekibinin sağlam bir iş çıkardığını düşünüyoruz… ancak yükseliş potansiyelinin büyük ölçüde fiyatlandırıldığını düşünüyoruz.”Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.