AeroVironment hisseleri 1,35 milyar dolarlık menkul kıymet teklifinin ardından düştü

Investing.com — AeroVironment (NASDAQ:AVAV) hisseleri, şirketin toplam 1,35 milyar dolar değerinde adi hisse senedi ve dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı teklifini açıklamasının ardından Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %8 değer kaybetti.

Savunma teknolojisi şirketi, bir basın açıklamasına göre 750 milyon dolar değerinde adi hisse senedi ve 2030 vadeli 600 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etmeyi planlıyor. AeroVironment ayrıca, olası fazla talepleri karşılamak için aracı kurumlara 112,5 milyon dolara kadar ek adi hisse senedi ve 90 milyon dolara kadar dönüştürülebilir tahvil satın alma opsiyonu vermeyi düşünüyor.

Kaliforniya merkezli drone üreticisi, elde edilecek net geliri vadeli kredisi kapsamındaki borçlarını ve döner kredi imkanı altındaki mevcut borçlanmalarını ödemek için kullanmayı planladığını belirtti. Kalan miktar ise üretim kapasitesini artırmak dahil genel kurumsal amaçlar için ayrılacak.

J.P. Morgan ve BofA Securities her iki ihraç için baş kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapıyor. Raymond James ise dönüştürülebilir tahvil ihracı için ortak kitap yürütücü yönetici olarak çalışıyor. Şirket, hiçbir ihracın diğerinin kapanışına bağlı olmadığını ve her ikisinin de piyasa koşullarına tabi olduğunu belirtti.

ABD ordusuna ve müttefiklerine insansız hava sistemleri tedarik eden AeroVironment, ihraçların tamamlanıp tamamlanmayacağı veya ne zaman tamamlanacağı ya da gerçek büyüklüğü veya şartları konusunda herhangi bir güvence olmadığını vurguladı.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.