Analistler Oracle hisse hedeflerini mega anlaşmaların büyümeyi hızlandırması beklentisiyle yükseltti

Investing.com — Oracle hisseleri Salı günü Bernstein ve Jefferies analistlerinden yeni fiyat hedefi artışları aldı.

Analistler, hızlanan bulut momentumuna işaret etti. Geçen hafta şirketin, 2028 mali yılından başlayarak yıllık 30 milyar dolar veya daha fazla gelir üreteceği tek bir çok yıllık sözleşme imzaladığını belirttiler.

Bernstein’a göre, Oracle’ın büyüme hikayesi artık bir zamanlar savunmacı hisse olarak görülen şirketin ötesine geçiyor.

Firma şöyle dedi: “Oracle son derece tartışmalı bir hisse oldu.” Ancak “Bulut geliri (şu anda Yazılım gelirinin yüzde 50’si) işin diğer bölümlerinden daha hızlı büyümeye devam ediyor.”

Firma, şirketin bir sonraki büyüme aşamasının “OCI Gen II (Bulut veritabanı ve yapay zeka dahil)” ve Stratejik Arka Ofis işleri tarafından yönlendirileceğini ekledi. Bernstein, hedefini 225 dolardan 269 dolara yükseltti ve artık 2027 mali yılı kazançlarına 26,5 yerine 31 kat çarpan uyguluyor.

Jefferies, son anlaşmaların (2028 mali yılında 30 milyar dolardan fazla yıllık gelir sözleşmesi dahil) Oracle’ın bir hiper ölçekleyici olarak evriminde “kritik bir an” olduğunu söyledi.

Firma, hisse senedi için fiyat hedefini 270 dolara yükseltti ve bunun “2028 mali yılı GAAP hisse başına kazancının 32 katı” anlamına geldiğini belirtti.

Jefferies, son sözleşmelerin ölçeğini vurgulayarak, sadece 30 milyar dolarlık yıllık anlaşmanın 2028 mali yılı için “projeksiyonu yapılan IaaS gelirinin yüzde 65’inden fazlasını ve toplam gelirin neredeyse 1/3’ünü” oluşturabileceğini söyledi.

Analistler, Oracle’ın OpenAI’ya 4,5 GW veri merkezi kapasitesi kiralamasının, yapay zeka altyapı stratejisinin daha fazla doğrulanması olduğunu vurguladı.

Bu anlaşmalarla Jefferies, Oracle’ın 2029 mali yılı için 104 milyar dolarlık gelir hedefine giden yolun “riskten arındırıldığına” inanıyor. Firma, “yüzde 100’ün üzerinde RPO büyümesi ve hızlanan gelir artışı izleyen başka büyük sermayeli yazılım şirketi olmadığı için Oracle’ın öne çıkmaya devam ettiğini” belirtti.

Bu arada, Bernstein şu sonuca vardı: “Piyasa OCI ve yapay zeka eğitim gelirine odaklanırken, birçoğu Bulut veritabanı ve Stratejik Arka Ofis fırsatını kaçırıyor.”

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.