Investing.com — Bain Capital, restoran franchise’ı Sizzling Platter’ı satın almak için yaklaşık 1 milyar dolar tutarında borç finansmanı sağladı. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre bu bilgi paylaşıldı.
Finansman paketi, Teminatlı Gecelik Finansman Oranı’nın 5 yüzde puan üzerinde fiyatlanan 425 milyon dolarlık yedi yıllık birinci derece vadeli krediyi içeriyor. Kredi, doların 97 senti indirimle satıldı. Bu durum, son aylarda sunulan en maliyetli sendikasyon kredilerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, borç düzenlemesi 80 milyon dolarlık gecikmeli çekim vadeli kredi ve 500 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvil içeriyor. Tahviller, başlangıçta tartışılan %9,5 ile %9,75 arasındaki kupon aralığının alt sınırında, %9,5 getiri ile başabaşta fiyatlandı.
Sizzling Platter, Little Caesars, Dunkin’, Jersey Mike’s ve Wingstop gibi popüler restoran zincirlerinin şubelerini işletiyor.
Bu işlem, restoran franchise sektöründe önemli bir hamleyi temsil ediyor. Büyük borç paketi, satın almanın ölçeğini gösteriyor. Fiyatlandırma koşulları, kaldıraçlı satın alma finansmanı için mevcut piyasa koşullarını yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.