Investing.com — BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) hisseleri, şirketin 2033 vadeli 125 milyon dolar tutarında dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlarını açıklamasının ardından Perşembe günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yüzde 20’den fazla değer kaybetti.
Bununla birlikte, jeouzamsal istihbarat şirketi, tahvillerin Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara sunulacağını belirtti. BlackSky ayrıca, ilk alıcılara ihraçtan sonraki 13 günlük süre içinde 18,75 milyon dolara kadar ek tahvil alma seçeneği tanımayı planlıyor.
Açıklamaya göre, BlackSky elde edilecek gelirin yaklaşık 103,1 milyon dolarını mevcut borçlarını ödemek ve teminatlı vadeli kredi imkanını sonlandırmak için kullanmayı amaçlıyor. Ek olarak 10,2 milyon dolar, teminatlı rotatif kredi imkanını ödemek ve sonlandırmak için harcanacak. Kalan miktar ise işletme sermayesi, faaliyet giderleri, sermaye harcamaları ve potansiyel stratejik yatırımlar dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Bu arada, tahviller BlackSky’ın teminatsız yükümlülükleri olacak ve altı ayda bir faiz ödemesi yapılacak. Dönüştürme durumunda şirket, kendi takdirine bağlı olarak nakit, A Sınıfı adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde ödeme yapabilecek. Faiz oranı, dönüştürme oranı ve diğer şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Sonuç olarak, ne tahviller ne de dönüştürme üzerine potansiyel olarak ihraç edilebilecek herhangi bir hisse, Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir. Bu durum, satışlarını nitelikli alıcılarla sınırlandırmakta veya tescil gerekliliklerinden muafiyetler yoluyla gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN