Jefferies, Stoke’u Al tavsiyesi ile takibe aldı, nadir epilepsi ilacında 1 milyar dolar+ fırsat görüyor

Investing.com — Jefferies, Dravet sendromu olarak bilinen şiddetli ve nadir görülen bir çocukluk çağı epilepsi türünü hedefleyen ana ilaç adayı için geç aşama verilerinin öncesinde daha iyi bir risk-getiri profili sunması nedeniyle Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK) hissesini Al tavsiyesi ile takibe aldı.

Firma, bir antisens oligonükleotid (ASO) tedavisi olan zorevunersen’in hastalığı değiştirici etkiler gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Bu sonuç, ilacın zirve satışlarının 1 milyar ila 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını sağlayabilir. Eğer etkinlik çok güçlü olursa, bu rakam 4 milyar dolara kadar çıkabilir.

Jefferies, Faz I/II verilerinin ilacın altı ay içinde nöbetleri azaltabildiğini ve dokuz ay içinde bilişsel ve davranışsal işlevleri iyileştirebildiğini gösterdiğini belirtti. Bu, nörogelişimin genellikle ciddi şekilde bozuk kaldığı bir durumda önemli bir dönüm noktasıdır.

Halen devam etmekte olan kritik Faz III denemesinin, 2027’nin ikinci yarısına kadar nöbet azaltma verilerini sunması bekleniyor.

Bu süre zarfında Jefferies, 2025’in ikinci yarısında güncellenmiş uzun vadeli verileri ve FDA’dan potansiyel düzenleyici geri bildirimleri içeren çeşitli katalizörlerin ortaya çıkmasını bekliyor.

İlaç halihazırda çığır açan tedavi statüsü almış durumda.

Jefferies, Faz III denemesinin başarı olasılığını yüzde 40-50 olarak tahmin ediyor ve indirgenmiş nakit akışı modeline dayalı olarak 27 dolar hedef fiyat belirliyor.

Firma, Stoke’un ilk çeyrekte sahip olduğu 380 milyon dolarlık nakdin 2028 ortalarına kadar yeterli olacağını belirtti.

Jefferies, daha önceki çalışmaların küçük örneklem büyüklüğü ve Faz III uygulamasının zorluklarıyla ilgili riskleri kabul ederken, istatistiksel olarak anlamlı bir bilişsel fayda sağlamanın Stoke’u nörolojik bozukluklarda daha geniş bir platform oyuncusu olarak konumlandırabileceğini de belirtti.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.