Laboratorios Farmaceuticos Rovi ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı, görünümü teyit etti

Investing.com — İspanyol ilaç şirketi Laboratorios Farmaceuticos Rovi, Perşembe günü 2025 yılının ilk yarısına ait sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar satış konusunda beklentilerle uyumlu ve EBITDA seviyesinde konsensüsten %4 daha yüksek gerçekleşti.

Şirket, yılın ilk yarısında satışlarda %4,5 düşüş kaydederek 314,6 milyon euro gelir elde etti. Bu rakam, şirketin “düşük tek haneli düşüş” beklentisiyle uyumlu.

Bu düşüşün temel nedeni, Sözleşmeli Geliştirme ve Üretim Organizasyonu (CDMO) işindeki daralmadır. CDMO gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 118,9 milyon euroya kıyasla %35,1 düşüşle 77,2 milyon euro olarak gerçekleşti.

CDMO gelirlerindeki düşüş, mRNA ürünlerinden gelen katkıların azalmasına ve Madrid tesisinin düzenleyici yükseltmeler için geçici olarak kapatılmasına bağlandı. Bu durum, gelirlerin 2025’in ilk çeyreğinden 2024’ün dördüncü çeyreğine kaymasına neden oldu.

Bununla birlikte, genel satışlardaki düşüşe rağmen, Rovi’nin özel ilaç işi %12,8 artışla 237,4 milyon euroya yükseldi. Özellikle düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH) ürünleri ilk yarıda %12 artış göstererek güçlü bir performans sergiledi.

Şirketin brüt marjı, 2024’ün ilk yarısındaki %59,4’ten %62,4’e yükseldi ve %61,0 olan konsensüs tahminini aştı.

Bu iyileşme, yüksek marjlara sahip Okedi’nin artan katkısı ve LMWH hammadde fiyatlarındaki %33’lük düşüşten kaynaklandı.

EBITDA, %6,2 düşüşle 65,6 milyon euro olarak gerçekleşti. Ancak bu rakam, 63,1 milyon euro olan konsensüs tahmininin üzerinde kaldı. EBITDA marjı, geçen yılın aynı dönemindeki %21,2’den %20,9’a geriledi. Bu düşüş, ağırlıklı olarak artan Ar-Ge harcamalarından kaynaklandı.

Rovi, 2025 yılı için tam yıl rehberliğini yineledi ve 2024’e kıyasla faaliyet gelirinde orta tek haneli yüzde düşüş bekliyor.

Buna rağmen, şirket enoksaparin için görünümünü yükseltti. Artık yıl için orta tek haneli artış öngörüyor. Bu, önceki düşük tek haneli düşüş tahmininden bir iyileşme anlamına geliyor.

Şirket ayrıca klinik programlarında planlandığı gibi ilerlediğini doğruladı. Letrozole SIE için Faz III denemeleri ve Risperidone QUAR için klinik programların her ikisi de 2025’in dördüncü çeyreğinde başlayacak.

Sonuç olarak, CDMO işindeki kısa vadeli zorluklara rağmen, Rovi orta vadeli rehberliğini korudu ve 2030 yılına kadar CDMO satışlarını yaklaşık 700 milyon euroya çıkararak ikiye katlamayı hedefliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.