Mizuho, güçlü yapay zeka talebi nedeniyle depolama ve bellek hisselerindeki hedeflerini yükseltti

Investing.com — Mizuho, Perşembe günü yayınladığı bir notta yapay zeka altyapısının yönlendirdiği artan talebi gerekçe göstererek Seagate, Western Digital (NASDAQ:WDC) ve SanDisk gibi önemli depolama ve bellek hisselerindeki fiyat hedeflerini yükseltti.

Analistler şöyle yazdı: “STX fiyat hedefimizi 130 dolardan 155 dolara yükseltiyoruz. HAMR artışları, daha yüksek kapasiteli sürücülerle 2026 yılına kadar güçlü görünen talep sayesinde daha iyi ASP ve GM’leri desteklemeye devam ediyor.”

Western Digital’in fiyat hedefi, “UltraSMR’nin 2026’nın ikinci yarısında HAMR’nin çok önünde ilerlemesi” üst satır gücünü desteklediği için 61 dolardan 75 dolara yükseltildi.

SanDisk’in hedefi ise iyileşen NAND fiyatlandırması ve daha sağlıklı envanter nedeniyle 50 dolardan 57 dolara çıkarıldı.

Mizuho şunları belirtti: “NAND fiyatlarının, yapay zekanın uzun vadeli olumlu etkiler yarattığı önemli PC/akıllı telefon müşterilerinde daha iyi arz/talep dinamikleriyle 2025’in ikinci çeyreğinde toparlanmaya başladığını görüyoruz.”

Firma, Seagate’in “güçlü HAMR liderliği/artışından” yararlanmaya devam ettiğini, GPT-5 dahil büyük dil modellerinin yapay zeka sunucu talebini artırdığını ekledi.

“Önemli CSP’ler artarken yapay zeka sunucularından HDD’ye olumlu etkiler görüyoruz” diye yazdılar.

Ayrıca firma, 30TB+ sürücü karışımının genişlemesiyle 2025’in ikinci yarısında HDD ortalama satış fiyatlarının %5-7 artacağını tahmin ediyor.

NAND’de, yapay zeka çıkarım iş yükleri, QLC eSSD talebini artıran bir verim talebi yaratıyor.

Mizuho şöyle belirtti: “Uçtaki yapay zekanın, uzun vadede 2 kat NAND içeriği sağlayabilecek yapay zeka PC/akıllı telefon NAND talebini artırdığına inanıyoruz.”

DRAM yüksek bant genişliği belleği (HBM) segmenti de odak noktası olmaya devam ediyor. Mizuho şöyle yazdı: “HBM pazarının güçlü olduğunu, 2024’te yaklaşık 21 milyar dolardan 2024-27 arasında %55’lik bir CAGR ile yaklaşık 76 milyar dolara büyüdüğünü görüyoruz.”

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.