NIQ Global Intelligence 50 milyon hisselik halka arz başlattı

Investing.com — NIQ Global Intelligence (NIQ) bugün 50.000.000 adi hissesinin halka arzı için yol gösterici turunu başlattığını duyurdu. Bu halka arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) S-1 formu ile kayıt beyannamesi sunularak gerçekleştirilecek.

Yükleniciler, satan hissedardan 7.500.000 adede kadar ek adi hisse satın alma opsiyonuna sahip olacak. Bu opsiyon 30 gün geçerli olacak. Halka arzın fiyat aralığının hisse başına 20,00 dolar ile 24,00 dolar arasında olması bekleniyor.

Şirket, adi hisselerini “NIQ” sembolü altında New York Borsası’nda listelemek için başvuruda bulundu.

Bununla birlikte, şirket halka arzdan elde edeceği net gelirleri mevcut borçlarını ödemek için kullanmayı planlıyor. Bu işlem için gerekirse mevcut nakit rezervlerini de kullanacak. Kalan gelirler ise işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için ayrılacak.

Şirket, satan hissedarın adi hisselerinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecek.

Bu arada, J.P. Morgan, BofA Securities, UBS Investment Bank, Barclays ve RBC Capital Markets, planlanan halka arz için ortak lider kitap yürütücü yöneticileri olarak görev yapıyor. Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, BNP Paribas (OTC:BNPQY), Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities, BMO Capital Markets ve KKR da ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak çalışıyor.

Sonuç olarak, Baird, Needham & Company, Stifel, William Blair, Capital One (NYSE:COF) Securities, Fifth Third Securities, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets ve Roberts & Ryan ise planlanan halka arzda yardımcı yöneticiler olarak görev alıyor.

Planlanan halka arz yalnızca izahname aracılığıyla yapılacak. Bu teklifle ilgili ön izahnamenin kopyaları, mevcut olduğunda, şu kaynaklardan temin edilebilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.