Investing.com — RBC Capital Markets, Biogen (NASDAQ:BIIB) için fiyat hedefini 205 dolardan 213 dolara yükseltti. Banka, hisse senedinde %40’a varan yükseliş potansiyeli sağlayabilecek geniş bir ürün portföyüne işaret etti.
Portföy odaklanma döneminin ardından, Biogen’in ürün hattı 2026’dan başlayarak daha fazla katalizör içeren bir aşamaya giriyor. Çeşitli immünoloji ve nöroloji varlıkları orta ve geç aşama denemelerinde ilerleme kaydediyor.
RBC, programların tek bir yüksek riskli ikili olay içermediğini ancak başarılı olursa toplu olarak önemli bir yükseliş sağlayabileceğini belirtti.
Öne çıkan programlar arasında nadir böbrek hastalıklarını hedefleyen anti-CD38 antikoru felzartamab ve lupus ile kutanöz lupus eritematozus için geliştirilen BDCA2 hedefli ilaç litifilimab bulunuyor.
RBC, destekleyici Faz 2 verileri ve yüksek karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları gerekçe göstererek her ikisini de “izlenecek önemli ilaçlar” olarak değerlendiriyor.
Ek programlar arasında Alzheimer için tau-hedefli tedavi BIIB080 ve şu anda Dravet sendromu için Faz 3’te olan zorevunersen yer alıyor.
RBC ayrıca, UCB ile ortaklaşa geliştirilen ve Biogen’in immünoloji alanındaki varlığını daha da güçlendirebilecek dapirolizumab pegol için yaklaşan verileri de vurguladı.
Şirketin multipl skleroz işi baskı altında kalsa da, RBC hisse senedinin mevcut değerlemesinin —yaklaşık 2 kat satış ve 8 kat ileriye dönük kazanç— ürün hattının potansiyelini yeterince takdir etmediğini belirtti. Eisai ile birlikte geliştirilen Alzheimer tedavisi Leqembi konusundaki ilerleme de duyarlılığı destekleyebilir.
Bazı riskler devam etse de, ürün hattının çoğu, ulaşılabilir katalizörlerle önemli fırsatlar sunuyor.
RBC’nin yeni fiyat hedefi, bu varlıklar etrafındaki güncellenmiş modellemeleri yansıtıyor. Firma, Wall Street’in büyük bir kısmı Biogen’in eski portföyüne odaklanmaya devam ederken bile, sınırlı düşüş riski ile önemli bir değer artış potansiyeli görüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.