RBC: Lilly Alzheimer pazarında yol açabilir, Biogen öne geçebilir

Investing.com — RBC Capital Markets analistleri, Eli Lilly’nin yaklaşan TRAILBLAZER-3 denemesinden gelecek Kisunla verilerin, Alzheimer tedavi pazarında büyük ölçüde kullanılmayan bir segmenti açabileceğini ve Biogen’in Leqembi ilacının önemli ticari başarıyla bu yolu takip edebileceğini düşünüyor.

RBC’ye göre: “LLY, TRAILBLAZER-3’te 2025’in ikinci yarısında gerekli olay oranına ulaşabilir.” Bu çalışma, Kisunla’nın semptom öncesi Alzheimer hastalarında kullanımını araştırıyor.

Banka, beta-amiloid tedavilerinin hastalığın erken evrelerinde işe yaradığına dair önceki kanıtların ve istatistiksel modellemenin, denemenin başarılı olabileceğini gösterdiğini açıkladı.

RBC’ye göre bunun Biogen (NASDAQ:BIIB) için önemli etkileri olabilir.

Analistler, şirketin Leqembi’yi semptom öncesi Alzheimer’da test eden AHEAD 3-45 programının 2028’e kadar sonuç vermesinin beklenmediğini belirtiyor.

Bununla birlikte, RBC şunu belirtiyor: “Leqembi’nin muhtemel subQ uygulaması ve daha temiz güvenlik profili, bu segmentte önemli avantajlar sağlayabilir.” Ancak “güvenlik çıtası hala yüksek.”

Lilly’nin verileri olumlu olursa, RBC, Leqembi’nin bu popülasyonda başarı olasılığını muhafazakar bir şekilde %60 olarak modelliyor.

Bu oran, ABD’deki tahmini 15 milyon uygun semptom öncesi hastanın sadece %2,5’ine uygulandığında, “4 milyar dolardan fazla ek ABD satışı ve nakit akışı değerlemesinde %25 artış sağlayabilir, bu da kısa vadeli katalizör üzerinde potansiyel hisse senedi yükselişini işaret ediyor.”

Potansiyel pazarın, mevcut Alzheimer ilaç segmentinin on katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

RBC’nin görüşüne göre, Lilly erken müdahalede tüm beta-amiloid sınıfı için “yol açabilir” ve Biogen, Leqembi’nin profili ve yaklaşan denemeleriyle uzun vadede ticari olarak “öne geçebilir”.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.