Starwood Property Trust hisseleri 2,2 milyar dolarlık satın alma anlaşması sonrası düştü

Investing.com — Starwood Property Trust (NYSE:STWD) hisseleri, şirketin Fundamental Income Properties’i yaklaşık 2,2 milyar dolar karşılığında satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığını ve satın almayı finanse etmek için 25,5 milyon hisselik halka arz düzenleyeceğini açıklamasının ardından yüzde 3,5 düştü.

Miami Beach merkezli gayrimenkul yatırım ortaklığı, şu anda Brookfield Asset Management’a ait olan tam entegre net kira gayrimenkul işletme platformu Fundamental’ı satın alacak. Anlaşma, 44 eyalette 12 milyon metrekareye yayılan 467 mülkü içeriyor. Varlıklar, 17 yıllık ağırlıklı ortalama kira süresi ve yıllık ortalama yüzde 2,2 kira artışı özelliklerine sahip.

Satın alma işlemiyle bağlantılı olarak, Starwood, 0,9 milyar dolarlık varlığa dayalı menkul kıymet borcu dahil olmak üzere toplam 1,3 milyar dolarlık mevcut finansman tesislerini üstlenecek. Şirket, satın alma fiyatının geri kalanını nakit, borç ve öz sermaye kombinasyonuyla finanse etmeyi planlıyor.

Finansmanı desteklemek için Starwood, 25,5 milyon adi hisse senedinin halka arzını duyurdu. Aracı kurumlar, 30 gün içinde 3,825 milyon adede kadar ek hisse satın alma opsiyonuna sahip olacak. BofA Securities ve Wells Fargo Securities, arz için ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapacak.

Bu satın alma, Fundamental’ın 28 kişilik ekibini Starwood çatısı altına getirecek. Böylece kaynak oluşturma, kredi ve gayrimenkul değerleme, portföy yönetimi ve sermaye piyasaları alanlarında yeni yetenekler eklenecek. Portföy, 56 sektörde faaliyet gösteren 92 kiracıya kiralanan ve yüzde 100 doluluk oranına sahip mülkleri içeriyor.

Starwood Property Trust Başkanı Jeffrey DiModica şöyle dedi: “Bu yatırımın, mevcut borcun yeniden finansmanı, öngörülen satın alma hacmi ve hedeflenen getirilerle daha fazla sermaye kullanmamızın etkisi göz önüne alındığında, dağıtılabilir kazançlara katkı sağlamasını bekliyoruz.”

İşlemin, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 23 Temmuz 2025 tarihinde veya bu tarih civarında tamamlanması bekleniyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.