Strategy, hisse başına 100 dolar değerinde 5 milyon imtiyazlı hisse teklifini duyurdu

Investing.com — Strategy (MSTR; STRK; STRF; STRD) şirket açıklamasına göre, her biri 100 dolar değerinde 5 milyon adet Değişken Oranlı A Serisi Sürekli Stretch İmtiyazlı Hisse Senedi için halka arz planlarını duyurdu.

Şirket, tekliften elde edilecek gelirleri bitcoin alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Teklif, piyasa ve diğer koşullara bağlıdır.

İmtiyazlı hisseler, başlangıçta yıllık %9 oranında değişken oranlarda kümülatif temettü ödeyecek. Aylık temettü ödemeleri 31 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve yönetim kurulu tarafından ilan edildiğinde nakit olarak ödenecek.

Strategy, belirli kısıtlamalar dahilinde temettü oranını ayarlama hakkını saklı tutuyor. Bu kısıtlamalar arasında, temettü dönemleri arasındaki belirli oran farklılıklarına ek olarak maksimum 25 baz puanlık bir indirim yer alıyor.

Şirket, hisseler büyük borsalarda listelendikten sonra, hisse başına 101 dolar artı birikmiş temettüler karşılığında hisseleri geri alabilir. Bununla birlikte, tüm hisseleri geri almadığı sürece en az 250 milyon dolarlık toplam nominal değerin elde tutulması gerekiyor.

Strategy ayrıca, başlangıçta ihraç edilen hisselerin %25’inden azı kaldığında temizleme amaçlı geri alım ve vergi ile ilgili geri alım haklarına da sahip.

Hissedarlar, belirleyici sertifika kapsamında temel değişiklikler meydana gelirse, Strategy’den hisselerini belirtilen tutar artı birikmiş temettüler karşılığında geri satın almasını talep edebilir.

Tasfiye tercihi hisse başına 100 dolardan başlıyor ve teklif şartlarında belirtilen işlem fiyatları ve diğer faktörlere göre günlük olarak ayarlanıyor.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company ve TD Securities ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yapıyor. The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital ve Keefe, Bruyette & Woods ise yardımcı yöneticiler olarak hareket ediyor.

Teklif, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan etkili bir raf kayıt beyanı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.