Wolfe, MongoDB fırsatının ’görmezden gelinemeyecek kadar önemli’ olduğunu söylüyor

Investing.com – Wolfe Research, Çarşamba günü yayınladığı bir notta MongoDB (NASDAQ:MDB) için “Outperform” derecelendirmesi ve 280 dolar hedef fiyatla takibe başladı.

Firma, hisse senedi konusunda iyimser olmanın nedenleri arasında muhafazakar bir düzen, pazar rüzgarları ve cazip bir değerleme olduğunu vurguladı.

Analistler şöyle yazdı: “Azalan marjlarla yavaşlayan büyümeyi savunmak kolay olmasa da, muhafazakar bir sayısal düzen görüyoruz… gelişen uygulama ile… ve mevcut değerlemelerde görmezden gelinemeyecek kadar önemli bir fırsat oluşturan pazar rüzgarları!”

MongoDB hisselerinin yılbaşından bu yana %10 düşmesine rağmen, Wolfe şirketin yükseliş için iyi konumlandığını görüyor.

“MDB, iki güçlü yapısal değişimin kesişim noktasında yer alıyor: Kurumsal Veri Modernizasyonu ve AI uygulamasının erken aşamaları.”

Wolfe, istikrarlı hale gelen üst düzey büyüme ve iyileşen marjları vurguladı. Yükseliş modellerinin gelecek yıl yüksek onlu marjlar ve yaklaşık 400 milyon dolar ek gelir anlamına geldiğini belirtti.

Wolfe ayrıca MongoDB’nin pazarının büyüklüğünü ve yapısını vurguladı. “Bu HALA çift haneli büyüyen ve yazılım sektöründeki en iyi nihai marjlara sahip 120 milyar dolar üzerinde bir pazar… ve Mongo bir TOP 5 tedarikçisi (Belge Depolama alanında #1),” diye yazdılar.

Bununla birlikte, analistler yatırımcı duyarlılığının uygulamalardan altyapıya kaydığına inanıyor. Burada “birim ekonomisi, yığının alt kısmına bahis oynamayı biraz daha kolaylaştırıyor.”

Yılbaşından bu yana, altyapı hisseleri daha geniş uygulama isimlerindeki %2’lik düşüşe kıyasla %14 yükseldi.

Wolfe Research şunları ekledi: “Veri > Uygulamalar pazarında… MDB, 2 milyar dolar ölçeğinde en iyi 20 büyüme şirketinden biri olarak kalıba uyan nadir şirketlerden biri olarak duruyor.”

Firma şu sonuca vardı: “Daha iyi rakamlar, daha iyi anlatım ve daha iyi marjlar, daha iyi bir hisse senedi için zemin hazırlıyor.”

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.